几个错过AI交易的人正在试图给AI股票喊顶……说实话这让我觉得好笑。我认为，我们仍处于AI的第二节，甚至当你停下来思考10-20年后世界和科技生态可能的样子时，可能还是第一节。大多数行业和公司才刚刚开始将AI整合到业务、工作流、产品中，中小企业更是如此。我们还没有大规模部署人形机器人，没有大规模部署Robotaxi，也没有AGI。大多数消费者仍把LLM当作高级搜索引擎。内存公司EPS能否继续同比增长900%？可能不会，但如果这是看空的唯一理由，那你是在害自己。…

RT @mindmoon_108: [特朗普投资组合近况] META 比重增加 & 债券·分红 ETF 比重扩大 1. 美国政府伦理办公室(OGE)于5日公开了唐纳德·特朗普总统的交易申报。2025年年度财产申报书及4·5月定期交易…

[特朗普投资组合近况] META 比重增加 & 债券·分红 ETF 比重扩大 1. 美国政府道德办公室(OGE)于5日公开了唐纳德·特朗普总统的交易申报。共3份文件：2025年年度财产申报表及4·5月定期交易明细报告。 2. 4月17日分别买入Meta和微软各500万~2500万美元。是两个月交易中屈指可数的大额买入。Nvidia和Broadcom也在4·5月多次买入，Palantir也持续被纳入。 3. 5月下旬，相比个股，债券·ETF比重扩大更为显著。…

康宁：“多数来源预测，每年新增的AI电力将从2025年到2028年翻倍。同样，在此期间部署的GPU速率大致遵循相同的轨迹。” $GLW $MSFT $META $AMZN $GOOG $NVDA

据报Meta已与Crusoe签订合同，从两个数据中心购买计算能力，满负荷时提供高达1.6GW。$META $NVDA $AMD

看起来存在高功率圆柱形电池/BBU电池短缺（即瓶颈）： - 三星SDI向Simplo供应电池，Simplo将其组装成BBU，供应给$META到$AMZN。 - 随着数据中心需求增加，三星SDI圆柱形电池产量也大幅上升。 - 行业消息人士称，松下、三星正面临BBU电池供应短缺。 因此主要受益者在我看来是： - 三星SDI（KRX: 006400）/松下能源，…